Semana con gran volatilidad en el mercado: Los dólares rebotaron tras su gran baja del lunes (-12%, la quinta peor caída de los dólares de la historia argentina).
A través de la Resolución General 1010/2024, la CNV estableció las condiciones para la apertura de cuentas (“Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos”, CCER) por el blanqueo de capitales.
El Gobierno salió a recomprar el 70% de los “puts” a valor de la prima. En este contexto, los bancos se encuentran en zonas claves, con poco volumen de operación en todos los bancos en general.
GGAL: Encontró un piso en la zona de USD 27,5; si la atraviesa, su próximo soporte se ubica en USD 25,7, muy cerca de la EMA de 200 ruedas.
BBAR: Realiza mínimos ascendentes sin encontrar un piso, y opera con un poco más de volumen en comparación con los demás bancos. Su próximo soporte es USD 8.
BMA: Realizó un pequeño rebote en la última rueda pero viene con mínimos ascendentes.
Sector energético: Hay una mejor previsión sobre papeles en este sector en comparación con las financieras para tener en cartera. Se esperan balances positivos, aunque es un sector que se ve afectado por el contexto político.
YPF: Resiste en USD 19 con poco volumen de operaciones. Si el rebote lo realiza con volumen podría tornarse interesante la zona de los USD 19,3.
VIST: En precios de ingreso para mediano/largo plazo con recorrido. En el corto plazo puede llegar a realizar alguna corrección. Tiene una resistencia muy importante en la zona de USD 50. Hoy realizó una apertura por encima de USD 48; si rompe el último máximo el objetivo próximo es USD 53.
Renta fija:
Los bonos soberanos finalizaron mixtos ayer: los que más subieron fueron GD38 (+2,7%) GD35 (+0,5%) y AE38 (+0,5%) y los que más bajaron: AL41 (-1,1%), AL30 (-1%) y AL29 (-0,7%).
BPOD7: Termina de pagarse en el mismo mandato actual (10/2027), tienen una TIR interesante para incorporarlo en cartera de forma diversificada.
TX26: Valores actuales atractivos para ingresar, debido a que la inflación esperada está cerca de 5%.
AL30: Mantener en cartera este tipo de bonos dependerá del riesgo al que se está dispuesto asumir. Es clave destacar que se ven impactados por el contexto y el horizonte de vencimientos, sumado a que a la dificultad de las reservas.
BPY26: Tiene una TIR en torno a 24%, es muy interesante pero hay que seguir teniendo en cuenta que es de la “serie 3” y se termina de pagar dentro de este Gobierno, por lo que, frente a un escenario con pocos dólares se tornan riesgosos en este contexto.
Mercado internacional:
¿Qué pasó con MSFT? Una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike afectó a todos sus servicios e impactó en aeropuertos, bancos, etc. No se trató de un “ciberataque” sino de un problema de software que ya estaría solucionado, por lo que la baja de la cotización fue muy leve.
CRWD: CrowdStrike realizó una apertura con descensos en torno a 11% frenando la caída en la EMA de 200 ruedas.
En cuanto al sector financiero, los balances fueron positivos y los principales bancos se ubican en máximos históricos.
AXP: Hoy presentó balance con un positivo beneficio por acción pero una baja en sus ingresos. En el premarket baja -3,3%.
NFLX: EPS fue de USD 4,88 contra USD 4,76 esperado. Además, sumó más suscriptores de los esperados. Tiene una resistencia muy importante para superar en 700, y en el caso de que la atraviese con volumen podría ser un momento interesante para ingresar.
AMD: Viene con caídas en sus últimas ruedas, luego de que Trump se pronunció sobre la parte impositiva para el sector de semiconductores. En lo que se refiere al análisis técnico, se encuentra en la EMA de 200. El 30 de julio presentará su balance.
NVDA: Es una empresa que viene con pocas oportunidades de ingreso. Con este achique en el corto plazo, puede ser una oportunidad para ingresar para el mediano y largo plazo en estos valores.
XOM: Desde el análisis técnico realiza un “rally” alcista en el corto plazo, rompió el último soporte de USD 116 dólares y para largo plazo es un papel muy interesante.
XLE: Rebote positivo en las últimas ruedas.
Próximos balances para tener en cuenta:
Martes: GOOG, TSLA, V, KO, GM, ABBV, CMCSA.
Miércoles: TMO, IBM, PM, AT&T.
