Dólares financieros: El BCRA confirmó haber utilizado 619 millones para intervenir en el mercado en la primera mitad de enero. Con esto, el dólar continúa tranquilo cerrando ayer MEP en $1.167 y el CCL en $1.187 con un brecha de 1.7% entre ambos.
Renta Variable: Las acciones tuvieron un buen rebote, el sector bancario recuperó parte de las pérdidas destacando los ADR de EDN subiendo un 9% y CEPU +7% en dólares, siendo también las más castigadas en la baja de la semana previa. BBAR subió +6%, GGAL +4% y SUPV +6% en dólares, manteniendo el sector bancario una sólida posición, y también del mercado local BYMA recuperando un 5% en pesos.
YPF: Firmó un acuerdo con Indica para exportar GNL, lo que podría generar ingresos de más de 30 mil millones para los próximos 10 años.
Renta Fija: Los bonos soberanos tuvieron una rueda tranquila terminando prácticamente neutros a lo largo de toda la curva. Sigue sin poder recuperarse luego del pago de la renta de principios de enero, quedando ya poco margen para seguir comprimiendo TIR.
Canje deuda en pesos: Buscando despejar los vencimientos abultados que tiene el gobierno en este año, salieron a ofrecer un canje para estirar los vencimientos.
Los títulos elegibles son los siguientes:
– S16Y5 a $ 1255,46
– S30Y5 a $ 1239,22
– S18J5 a $ 1323,30
– S30J5 a $ 1304,05
– TZX25 a $ 2093,58
– S31L5 a $ 1288,56
– S29G5 a $ 1346,09
– S12S5 a $ 1346,49
– S30S5 a $ 1338,36
– T17O5 a $ 1316,69
– TX25 a $ 11.073,74.
Ofreciendo por estos una canasta de 4 bonos duales capitalizables en partes iguales. La cláusula dual pagará la mayor tasa entre BONCAP y TAMAR (tasa promedio de plazos fijos de 1.000 millones o más, a 30 días).
– 25% ➡ BonCapMar con vencimiento 16/3/26 a una TIREA de 30,55%.
– 25% ➡ BonCapMar con vencimiento 30/6/26 a una TIREA de 29,65%.
– 25% ➡ BonCapMar con vencimiento 15/9/26 a una TIREA de 29,31%.
– 25% ➡ BonCapMar con vencimiento 15/12/26 a una TIREA de 28,93%.
YPF: Sale a rescatar la ON YCA6P (en dólares) YCA6O (en pesos), la cual tenía una emisión de USD 756 millones, la cual ya se ofreció a canje voluntario, el cual fue aceptado por USD 314 millones y ahora anunciaron que salen a rescatar el remanente de poco más de 400 millones. El tenedor va a recibir tal cual está descrito el prospecto de emisión, USD 1.000 por cada USD 1.000 que tenga en cartera de esta ON, más los intereses devengados a la fecha del rescate, más una prima de rescate anticipado que van a anunciar próximamente.
ECO: Salió a cotizar Ecogas, absorbiendo prácticamente el control de DGCU2 Y DGCE, si bien continúan cotizando, se redujo considerablemente su volumen. También van a emitir nuevas acciones.
Reservas BCRA: Ayer el central terminó la rueda con saldo vendedor por 35 millones de dólares, por lo que las reservas brutas cayeron a 312 millones de dólares. El central también anunció el pago de Bopreal serie 2, BPJ25 cobrando USD 8.33 por cada 100 nominales de tenencia.
Renta Variable: El petróleo corrigió en la rueda de ayer, la primera jornada luego de la asunción de Trump y sus anuncios de emergencia energética. Por su parte, el sector salud respondió bien al igual que el industrial. La más afectada fue AAPL, que se vio influenciada por una baja del “price target”, estando en zonas claves para mantener desde el AT para no profundizar la caída.
XLP: ETF del sector consumo, conservador con empresas como PG y PEP, que paga dividendos y ya está cotizando como Cedear en el mercado argentino, estando a buenos precios y pudiendo ser un sector que se puede beneficiar de un aumento del consumo con el nuevo gobierno.
Balances:
NLFX: Tuvo un muy buen balance, con ventas superando los estimados subiendo 16%, EPS 112% de aumento con el mismo periodo del año anterior, el total de suscriptores aumentó 16% interanual, batiendo las estimaciones en todos los parámetros, anunciando también una recompra de acciones por USD 15 millones, subiendo en el pre market 14%.
PG: Anunció aumento de ventas por 2% interanual, por encima de las estimaciones, EPS 1.88 superando levemente los estimados, proyectando un guidance de aumentar el EPS 6% para el próximo año. Subiendo 3% en el pre market.
JNJ: Ventas superaron 5% las comparables con el año pasado, los EPS de 2.04 superando levemente las estimaciones, la ganancia neta bajó 17% con respecto al año anterior, mostrando la debilidad que viene mostrando el sector de salud. Bajando 2.5% en el pre market.
